快捷

2023年H1中国家用智能门锁线上市场主要呈现以下趋势：

房地产市场恢复缓慢，倒热一定程度“拖累”行业高速增长态势；

线上市场增幅依旧强势，上增势传统电商增长15%，家用新兴渠道增长37%；

品牌不断涌入、智能总结价格门槛持续降低，门锁行业竞争加剧，房市幅强头部集中度呈微降趋势；

人脸识别、挫不潮线指静脉、倒热智能猫眼以及室内屏趋势愈发明显，上增势已成为重要竞争赛道；

预计2023年销量规模达1870万套，家用同比增长3.6%，线上市场617万台，同比增长14.7%

规模表现：整体规模增幅回落，线上市场表现亮眼

据国家统计局公布，2023年上半年，中国GDP同比增长5.5%，国家经济正在持续恢复；但作为智能门锁行业增长引擎之一的房地产却依旧萎靡不振，全国房地产开发投资同比下降7.9%，全国房屋销售面积也是大幅降低，这对智能门锁行业而言是个不小的打击，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2023年H1，中国智能门锁全渠道销量为855万套，与去年基本持平，其中线上零售市场约占34%，份额进一步扩大。

据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2023年H1中国家用智能门锁线上市场销量290.4万套，同比增长16.1%；销额为32.0亿元，同比增长2.7%；均价为1102元，同比下降11.6%，随着品牌的不断涌入，竞争不断加剧，行业以价换量的趋势较为明显。

图1：2020年-2023年H1中国家用智能门锁线上市场推总规模

近几年，直播/短视频带货潮流依然强势，头部品牌中的凯迪仕、德施曼在经过一段时间摸索后，已逐渐开始掌握新兴渠道的话语权。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年H1抖音、快手等新兴渠道占线上市场监测销量的27%，整体销量为71.4万套，同比增长36.7%，销额5.7亿元，同比增长18.9%，均价793元，同比下降13.0%，新兴渠道已然成为了智能门锁线上市场的重要推动力，但新兴渠道依旧存在一定不稳定因素，低价产品整体质量及体验会相对略差，容易拉低行业的购买及使用信心。

图2：2023年H1中国家用智能门锁新兴渠道监测规模

行业潜力空间引品牌争相涌入， TOP10品牌份额趋于稳定，但品牌更替频率较高

随着行业的持续普及和消费者对智能门锁的接受度逐渐走高，行业正在向“刚性需求”转变，面对增长空间如此巨大的市场，众多品牌争先加入这一赛道；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年H1 TOP3品牌线上市场份额为38.0%，相较同期下降6.1%，品牌格局依旧是小米、德施曼以及凯迪仕三足鼎立；TOP10牌销量份额为67.2%，对比同期下降1.5%，虽然整体份额较为稳固，但TOP4-10品牌却是你方唱罢我登场的态势。

在品牌方面，小米依旧凭借庞大的粉丝基础以及高性价比，牢牢占据2023年H1中国智能门锁线上市场销量第一的位置，份额为18%；其中E10这款超高性价比产品贡献了超三成销量份额，同时小米持续加码中高端机型的投入，M20大屏猫眼款受到消费者青睐。

德施曼已然成为行业的标杆企业，一直深耕高端智能锁领域，并全面引领高端市场。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年H1德施曼在线上市场销量紧随小米之后，排在第二位，因其产品聚焦高端，在销额层面，继续稳居第一的位置；在价格段层面，德施曼在2000元以上档位依旧保持着绝对领先优势，尤其是3000元以上的高端档位，份额更是超过了50%，短期内难有企业能够动摇其高端地位。

凯迪仕是目前行业发展最为均衡的头部企业；在产品端，凯迪仕真正做到全人群覆盖，让消费者均能体验到智能门锁产品所带来的安全感及便捷性；在产品层面，3D人脸识别、可视猫眼、室内可视彩屏、指静脉等技术产品不断升级推出，在各细分领域均处于第一集团；在渠道端，凯迪仕目前在线下拥有3000个专柜及专卖店和销售网点，在行业内属于独一档；另外在房地产精装渠道、抖音等新兴渠道以及运营商渠道等，销量均处于第一集团。

华为进入智能门锁行业已经一年有余，凭借自身品牌效应以及品质过硬的产品，在2023年H1线上市场中，量、额均突破至TOP10以内，做到这一步，华为仅仅通过了4款产品，展现出较强的竞争力。华为坚定以消费者为中心，在场景拓展上，不断深挖场景创新方向，除了已经有的多屏可视以及反向供电等独创功能外，近期亦推出亲情留言功能；在产品质量上，华为有严苛的质量管控体系，每款产品需历经148项专业测试，保障消费者的安全及体验。

TCL作为老牌家电企业，在研发、生产、渠道、用户等层面均有着深厚的底蕴，现阶段正在致力于全场景智慧健康生活的构建，而智能门锁则成为其场景中的重要一环。TCL智能门锁团队具备较强的行业前瞻能力，是最早一批发力带屏智能猫眼锁的企业之一，并快速占据行业领导地位，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年TCL带屏智能猫眼锁销量排名第一，到2023年H1，随着更多性价比品牌涌入带屏智能猫眼锁领域，排名格局发生变化，但并不影响TCL位居第一集团。

图3：2023年H1中国家用智能门锁TOP10品牌销量&销额份额及变化

技术迭代加速，人脸识别、室内屏以及智能猫眼将逐渐成为企业主推产品的标配

2023年，将是智能门锁行业新技术、新功能高速发展的一年；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2023年上半年：

人脸识别：销量份额达到20.9%，较同期份额增长13.3%，均价1529元，较同期下降955元；

指静脉：销量份额为5.5%，较同期份额增长2.8%，均价1995元，较同期下降168元，凯迪仕凭借两款新品，登顶销量第一；

智能猫眼锁：销量份额36.8%，较同期份额增长5.2%，均价1653元，较同期下降169元，目前在此细分领域中，德施曼销量排名第一；

室内屏：销量份额达27.8%，较同期份额增长11.3%，均价为1544元，较同期下降4元，爵象凭借超高性价比，领跑此细分领域。

除以上新技术新功能外，企业也在加紧布局其他人性化功能，如亲情留言、天气预报、收发快递等，未来智能门锁将承担更多的智慧家庭职能。

图4：2023年H1中国家用智能门锁新技术产品份额及变化

房地产市场的低迷并未阻挡行业持续增长的步伐，据奥维云网（AVC）推总预测数据显示，预计2023年，中国家用智能门锁全渠道销量为1870万套，同比增长3.6%，其中线上市场预计销量为617万台，同比增长14.7%。

来源：奥维云网